Из Москвы приезжает новый директор, чтобы возглавить музыкальную школу в одном из городов Якутии. Русский по происхождению, он решает внедрить свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перемен в эпоху перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения двух миров между директором и его соперницей возникает необычная связь. Теперь Марте предстоит сделать выбор между тёмными тайнами прошлого и светлыми перспективами, которые открывает любовь.