Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом руководит жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, лишая их жилища и доходов. Протестующих ждёт изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой мир.
