В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием сезона. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела принимается нижегородский сыщик Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу все его жизненные устои. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем: от любви и чести до собственной жизни.