Маршал Василевский собирает экстренное заседание в штаб-квартире Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить этот завод. Сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте, входят в состав взвода. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается жестокое противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.