Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, виртуоз стрелкового дела и рукопашного боя, способен на самопожертвование ради выполнения задач. Однажды его участие в операции оборачивается провалом, что приводит к гибели агента. Устюжанин убежден, что среди сотрудников завелся предатель. Однако его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Решив заманить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо погибали.
